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Guatemala, Pablo, 40 ans, est un « homme comme il faut », religieux pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco, et qu’il est sur le point d’emménager avec lui, sa famille et son Église decident de l’aider à se « soigner »…

A la mort soudaine de sa mère, Socrates un adolescent de 15 ans vivant en banlieue de Sao Paulo doit survivre par lui-même. Il subit de la discrimination en raison de son orientation sexuelle et se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une vie signifiante…

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une femme transgenre, doivent se produire à l’autre bout du pays. Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, immense et aride. Les trois amis achètent un bus, qu’ils baptisent « Priscilla », et foncent à tombeau ouvert sur les pistes sablonneuses…